BedarfshausBeratung

Ganzheitliche Beratung - Absicherung & Vermögensbildung

Bei allen Geldangelegenheiten ist eines wichtig: Behalten Sie den Überblick! Um Sie dabei zu unterstützen, haben wir das Bedarfshaus eingeführt. Bei dieser ganzheitlichen Beratung betrachten wir gemeinsam die einzelnen Bausteine Ihrer Finanzen und stimmen diese aufeinander ab. Hierbei stellt die Kombination aus Absicherung und Vermögensbildung den Kern der Gespräche dar.

Schritt für Schritt

  • Wir beginnen mit der Bestandsaufnahme. Dabei notieren wir bestehende Produkte und erstellen eine Übersicht, die durch eine Einnahmen- und Ausgabenrechnung abgerundet wird
  • In der anschließenden Analyse decken wir Lücken auf und erkennen Unnötiges
  • Daraus resultiert ein Handlungsbedarf, den wir gemeinsam mit ihnen besprechen
  • Durch die Kombination aus Absicherung und Vermögensbildung ergibt sich Ihr individuelles Bedarfshaus

 

Beratungsqualität erleben

Das Bedarfshaus wurde gemeinsam mit unseren Kunden entwickelt. Denn es zählen nur ihre Wünsche und Bedürfnisse. Unsere speziell geschulten Berater erarbeiten alle wichtigen Punkte Ihrer finanziellen Zukunft. Nehmen Sie unser Angebot wahr und erleben eine vollkommen andere Beratung!